Startaai - Start Agente Autônomo De Investimentos

a startaai é uma empresa de agente autônomo de investimentos autorizada pela cvm e ancord, contratada pela xp investimentos cctvm s/a, constituída conforme a in cvm 497, que atua na distribuição e intermediação de ativos e valores mobiliários. atuamos prestando atendimento personalizado para clientes alta renda. etapas do atendimento: 1 - planejamento financeiro – identificar as necessidades de liquidez e planejar a capacidade de poupança e investimento. 2 - planejamento de portfólio – análise do perfil do investidor (api) para sugestão de um portfólio adequado ao nível de risco e liquidez. acompanhamento para rebalanceamento (periodicidade será avaliada caso a caso). 3 - planejamento de aposentadoria – identificar a idade e nível de renda necessária para manutenção do padrão de vida na aposentadoria. buscar as melhores soluções em vgbl e pgbl. 4 - gestão de riscos e seguros – avaliação de riscos e planejamento de aquisição de seguros para transmissão de bens. 5 - planejamento fiscal e