Kai Schwark GMBH

ein modellportfolio besteht aus mehreren einzelfonds. die fonds innerhalb der modellportfolios entwickeln sich unterschiedlich. dadurch weicht die zusammensetzung allmählich von der ursprünglich vereinbarten gewichtung und der ursprünglich angegeben durchschnittlichen risikokennziffer des depots ab. als anleger haben sie im rahmen der modellportfoliolösung die möglichkeit, vorab schriftlich die depotführende bank mit einem automatischen 'rebalancing' zu beauftragen. die ursprünglich gegebene prozentuale zusammensetzung des ausgewählten modellportfolios wird somit wiederhergestellt ('rebalancing'), ohne dass sie als kunde jedesmal aktiv einen neuen auftrag erteilen müssen. dies erfolgt durch entsprechende käufe und verkäufe und ist einmal jährlich innerhalb des modellportfolios möglich.